在群山之首的昆侖山麓西北一隅，是雄偉壯闊的西王母宮殿。西王母統領著得道證果的萬物，並協助他們革除妖性，進入仙道，因此在她慈愛的渡化下，萬事萬物都能循著規律的輪回，不致亂了天理。
瑤池旁，聖宮前，三只千年的神獸——大蛇、金虎及孔雀，獸性依然不除，難以成仙，王母娘娘每每見狀皆不由得感嘆。
大蛇天生的獸性是「不忠」，她身上有著斑斕鮮艷的花紋，體態修長具律動感，美麗而神秘。千年以來的修煉，她曾被許多得道高人或是神仙收服，然而即使大蛇表面上臣服了，只要主人一個不注意，她隨時可能反噬，因為她不信任任何人。
就這樣，她的靈力進展得飛快，卻從來不會只對一個主人忠實，即便到了王母娘娘的底下修行也不改本性，且因她不主動招惹，也會有一堆自制力不夠強的神獸被她吸引過來，最後不是被吸光精氣就是廢了幾百年道行，她一犯再犯完全無視王母娘娘的警告。
金虎天生的獸性是「暴虐」，她渾身的金毛看來金光燦爛，威風凜凜，卻是神來殺神、佛擋殺佛。在她修行的過程中，除非道行遠高于她，否則任何意圖制伏她的人，最後肯定慘遭毒手。
在王母娘娘的座下修行後，金虎暴虐的性子並沒有多大收斂，只要闖入她修煉的領域，不管來者何神，一律被虎爪掃落昆侖山巔，運氣好一點兒的才能留下一條命，王母娘娘在沒有辦法之余，也只能先在山峰之間放張天網，能救幾個是幾個，直到想出法子根除去金虎的天性。
至于孔雀，天生的獸性便是「虛榮」。她天生一身華麗絢爛的羽毛，招蜂引蝶至極，卻又高傲不群。千年以來馴服孔雀者，都是提供給她相當的優渥好處，讓她享盡虛名、富貴及吹捧，才勉強得其青睞。
原本這「虛榮」並不會造成其他神獸的損害，然而當孔雀來到聖宮後，美貌驚人卻又看似冰清玉潔的她，常引來許多神獸爭相示好，甚至有一些還會偷取王母娘娘的聖物為獻禮。當王母娘娘看到三千年才結一次果的蟠桃樹被拔得只剩樹枝，而那些果實又全進了孔雀肚里之後，她知道自己必須盡快導正一下孔雀的個性了。
人間百年，不過是天上一天，某日王母娘娘見到牛郎織女只得在每年七夕相見，如此堅貞的愛情激起她的一絲靈機。
看著周旋在眾多神獸中的大蛇、虎視眈眈瞪著在場神獸的金虎、以及享受眾獸吹捧的孔雀，她下了一個決定。
首先，就從大蛇開始吧！
「大蛇，你前日答應了雨師計蒙願與其共修，卻同時也答應了化蛇、鳴蛇、孰湖，惹得他們全打了起來，是否有此事？」王母娘娘來到大蛇面前，和藹卻威嚴地問道。
「是的，娘娘。」大蛇目中閃著精光，卻不敢說謊，她知道無論什麼樣的欺騙，都滿不過娘娘的法眼。
「你認為這是對的嗎？」
「計蒙善雨，化蛇招水，鳴蛇音磐，孰湖好舉，各有各的好處，大蛇做不出決定與誰共修，讓他們自己分出勝負有何不好？」她理所當然地說著。
「若是真分出了勝負，你便死心塌地與其共修？」王母娘娘又問。
「這……要是未來出現了更強的對象，大蛇自然改弦易轍，才不致耽誤了修行。」大蛇想了一想，坦然以告。
王母娘娘嘆了口氣。「獸畢竟是獸，未受教化，故桀驁不馴。大蛇，人類是三界中情感最豐沛真實的，本座便命你下凡投胎為人，歷經生離死別，學習人類的常識智慧，更重要的是你需找到專一所愛之人，以去除你身上根深蒂固的妖性‘不忠’，未達目標之前，不準回天庭。」
話說完，王母娘娘振袖一揮，大蛇便帶著錯愕的目光，落入了輪回池……