唐天寶年間，安祿山叛變，在汾州城里的聶鄉魂與義兄南英翔因盜賊攻入城中險些喪命，所幸被龍池派的杜瀛所救，其後更一同前往淮陽郡投身軍旅。對聶鄉魂而言，那個晚上不啻是生不如死的轉變──他所戀慕的義兄在城西鎮隆寺與崔慈心相遇，更決心與之廝守終生，而南英翔對他始終曖昧的舉止態度，更令他痛不欲生。在幼年恩人的慫恿及他亟欲獨佔義兄的渴望下，他成為燕軍的棋子送毒給張巡，雖被南英翔等人發現而未能得手，卻因此必須與義兄分離，而他萬萬沒想到，保他性命帶他離開的竟是那個整日嬉皮笑臉的杜瀛……